یک وکیل ۲۹ ساله و صمیمی‌ترین دوستش که همجنس‌گرا است، پس از اینکه یکی از آن‌ها وارد یک رابطه عاطفی جدی می‌شود، تغییرات شدیدی را در پیوند دیرینه خود تجربه می‌کنند.

الیور تنها چند ماه پس از درگذشت پدرش، هال فیلدز، با آنای جسور و غیرقابل‌پیش‌بینی آشنا می‌شود. این عشق جدید، الیور را غرق در خاطرات پدرش می‌کند؛ مردی که پس از مرگ همسرش بعد از ۴۴ سال زندگی مشترک، در سن ۷۵ سالگی گرایش خود را آشکار کرد تا یک زندگی پرشور، پرانرژی و شگفت‌انگیز را در کنار دوست‌پسر جوان‌ترش تجربه کند.

برایان، فروشنده جوان تشک، تصمیم می‌گیرد نوزادی را از چین به سرپرستی قبول کند، اما وقتی با هریت عجیب و غریب و ثروتمند در فروشگاه تشک خود آشنا می‌شود و رابطه‌ای میان آن‌ها شکل می‌گیرد، حواسش پرت می‌شود. در حالی که رابطه آن‌ها شکوفا می‌شود، بدون اینکه خودشان بدانند، یک آدم‌کش تلاش می‌کند برایان را به قتل برساند.

مارهای جهش‌یافته از یک حمله تروریستی به آزمایشگاهی دولتی جان سالم به در برده‌اند و اکنون شهر سانتا میرا اسپرینگز در کالیفرنیا را تهدید می‌کنند. فعالیت‌های لرزه‌ای زمین این مارها را به سطح آورده و ساکنان شهر مورد گزش قرار می‌گیرند. قربانیان می‌توانند ویروس را به افراد سالم منتقل کنند. ارتش شهر را قرنطینه می‌کند. پزشکان محلی تلاش می‌کنند تا اپیدمی را کنترل کنند، در حالی که دغدغه اصلی ارتش مخفی نگه داشتن این ویروس است.

کیت یک ستاره موسیقی راک و مادری مجرد است که دوران نقاهت پس از یک فروپاشی عصبی را می‌گذراند؛ دیوید روان‌پزشک اوست که اکنون معشوقه‌اش شده است. پس از اینکه دیوید یک عمارت قدیمی در چارلستون می‌خرد و کیت و پسرش با او هم‌خانه می‌شوند، اتفاقات عجیبی رخ می‌دهد؛ از جمله کشف یک اتاق زیرشیروانی مخفی و دفترچه خاطرات یک تاجر برده قاتل که زمانی مالک این خانه بوده است. کیت صدای نواخته شدن خودبه‌خودی پیانو را می‌شنود و روح آن تاجر برده را می‌بیند. با اصرار کیت بر واقعی بودن آنچه دیده، سلامت روان او دوباره زیر سوال می‌رود و این اتفاقات عجیب رابطه آن‌ها را تیره می‌کند؛ اما آیا این‌ها واقعی هستند؟